一只厌倦当老鼠的小老鼠，向巫师买了一罐没有标签的神奇变身水。在他打开瓶盖之前，它幻想着自己变成蝴蝶、大象、甚至猫咪……最后，它终于领悟到真正的快乐是做自己！
美国著名图画书作家杰克·肯特，将一个富有哲理的故事用类似寓言的文字和水彩画的形式生动有趣地呈现出来：人们总是不快乐，想要成为别的什么东西，兜了一大圈之后才发现做自己最快乐。